Рейтинг строительного ритейла в Казани

Рейтинг строительного ритейла Казани 2013

В ТОП-лист включены представители федеральных, иностранных и региональных сетевых структур с развитыми технологиями и стандартами сетевой торговли, у которых на данный момент  работает не менее одной торговой точки в Казани.

Также в ТОП-лист были включены магазины премиум-сегмента.

На начальном этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди игроков рынка строительного ритейла,  определив круг компаний и критерии оценки их деятельности для участия в ТОП-листе. Далее для анализа рыночной конъюнктуры и оценки динамики рынка использованы вторичные данные открытых аналитических источников (INFO-Line, РБК, Ромир-Мониторинг, Росстат, Татарстанстат).

Компаниям было предложено заполнить анкету и предоставить конкретные показатели деятельности. Полученные данные были перепроверены.

Основной показатель для ранжирования — объем торговой площади на 01.11.2013 г.

Дополнительные показатели: количество торговых точек в Казани; количество товарных позиций в ассортименте; оборот сети в России.

Автор ТОП-Листа от 18.11.2013 г. Елена Денисова.

Лидеры по торговой площади в Казани

Лидеры по количеству торговых точек в Казани

Лидеры по количеству товарных позиций в ассортименте

Лидеры по обороту в России

Лидеры в сегменте Luxury

* - данные открытых источников, экспертные оценки

События на рынке стройритейла Казани

1. В июне в Казани открылся французский гипермаркет "ЛеруаМерлен». Компания инвестировала в магазин (с покупкой земли) свыше 1 млрд рублей. На площади 14 тыс. кв. м представлено более 33 тыс. наименований товаров. Рядом с магазином открыта парковка на 1300 машиномест. Генеральный директор «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти позже заявил, что компания  намерена создать в Татарстане сеть из 4 магазинов: три из них разместятся в Казани, четвертый - в Набережных Челнах.
2. В октябре 2012 г. гипермаркет «Мегастрой» открыл сразу два новых магазина – в Казани и Йошкар-Оле. А в апреле 2013 г. на рынок Татарстана вышла петербургская сеть магазинов строительных материалов "Метрика", открыв в Елабуге супермаркет площадью 2 тыс. кв.м. По заявлению представителей компании, до конца года они планируют открыть в республике 10 магазинов общей площадью до 20 тыс. кв.м. По оценке экспертов, объем инвестиций в открытие одного супермаркета не превышает 10 млн рублей.
3. Прошедший год ознаменовался также уходом ряда известных игроков. В апреле прекратила свое существование местная сеть магазинов «Евроинтерьер» и «Азбука дома», созданная еще в конце 90-х гг. и занимавшая 10 магазинов в Поволжье и ближайших регионах. А в июне рынок Казани покинул представитель питерской сети «Мой Дом». Магазин располагался в ТРЦ «Тандем» и занимал общую площадь 5,5 тыс. кв м.
4. Федеральная торговая сеть "Старик Хоттабыч", реализующая товары для дома и ремонта, закроет 23 из 32 своих магазинов. Больше всего магазинов будет закрыто в Московском регионе - до середины декабря перестанут работать 11 из 13 торговых залов. Также в ближайшее время будут закрыты магазины в Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Омске и Казани. Эксперты считают, что на ситуацию в сети "Старик Хоттабыч" мог повлиять рост присутствия в России иностранных сетей сектора DIY.
5. «Агава» через суд добилась возмещения убытков, которые получила в результате затягивания Исполкомом Казани и Комитетом земельных и имущественных отношений процесса подписания договора купли-продажи на земли под гипермаркетом «Мегастрой» проспекте Победы. В целом убытки по подсчетам компании составили 16,93 млн руб. В результате суд встал на сторону компании. По мнению экспертов, решение суда по иску «Агавы» и сам факт обращения бизнеса в суд по отстаиванию прав – хороший прецедент. Сумму отсуженных убытков они считают очень существенной.

Тенденции рынка стройритейла Казани

1. Объем рынка торговли стройматериалами в Татарстане за 1 полугодие 2013 г. составил около 4,9 млрд. руб., и вырос на 34,3% по отношению к 1 полугодию 2012 г. Основными драйверами рынка являются рост объем ввода жилой недвижимости и доступность ипотечного кредитования. Наличие свободных земельных участков, сложности с оформлением и перезонированием – одна из главных сложностей в открытии новых магазинов.
2. Местный бизнес сферы DIY  постепенно сворачивает сети, уступая позиции «федералам» и международным игрокам. Из казанских компаний лишь «Агава» устойчиво занимает позицию на рынке. По экспертным оценкам, доля федеральных и иностранных сетей на рынке может доходить до 70%.
3. Новым продуктом стало появление интернет-магазинов стройматериалов. В связи с возросшей «интернетизацией» населения стройритейлеры все чаще используют дополнительный канал стимулирования продаж, совмещая оф-лайн с он-лайн продажами.

Прогнозы рынка стройритейла Казани

Тимур Мирясов, директор по стратегическому маркетингу ООО «Агава»

В 2014 возможно снижение темпов роста рынка DIY, или даже стагнация на фоне продолжающегося падения рынков товаров длительного пользования. Существенную роль в этом играет низкий темп роста реальных доходов населения и рост обязательных платежей.

Географическое расширение сетей приведёт к ужесточению конкуренции. Местные региональные игроки, работающие в основном в форматах "супермаркет", будут терять в продажах и доходности.  Формат строительных рынков остаётся востребованным, особенно в регионах, но они так же будут испытывать давление со стороны гипермаркетов DIY.

Ситуация на смежных рынках, задающих вектор развития рынка DIY, рынках строительства жилья и производства строительных и отделочных материалов в краткосрочной перспективе остаётся достаточно стабильной и значительных изменений в 2014 году не прогнозируется.

Несомненным риском для развития рынка DIY является риски связанные с финансированием деятельности по географическому развитию. Доступность «длинных» денег остаётся главным ограничивающим фактором для многих российских сетей, в связи с чем некоторое преимущество получают европейские сети DIY, нацеленные на своё развитие в России. 

Олег Татаринов, генеральный директор ООО «Колорит»

Будет продолжать развиваться рынок строительных гипермаркетов, есть информация о строительстве новых магазинов Мегастрой и ЛеруаМерлен в Казани, Набережных Челнах. Учитывая падение покупательской и строительной активности после проведения Универсиады, общий объем строительного ритейла будет стагнировать, и как следствие конкуренция на рынке будет только усиливаться: усиление ценового демпинга, активизация рекламы в СМИ, развитие рынка он-лайн торговли. Крайне сложная ситуация будет для малого бизнеса, в этот период возможны закрытия мелких розничных точек, особенно на рынках.

Самат Алишев, директор журнала «BLIZKO Ремонт»  и портала BLIZKO.ru в Казани.

Рынок Казани в сегменте крупноформатной розницы можно охарактеризовать как высококонкурентный. Рост объемов жилищного строительства и интенсивное возведение новых спортивных объектов говорят о том, что в 2014 году стабильный спрос на товары для строительства и ремонта будет сохраняться.  По данным нашей мониторинговой службы, за год число активных игроков сегмента «Стройка» сократилось на 10%. В 2014 году в условиях ухудшающейся экономической ситуации игрокам рынка придется большее внимание уделять качеству обслуживания клиентов и находить новые пути привлечения клиентов с минимальными инвестициями, например, с помощью интернета. При благоприятной экономической обстановке вероятен приход в город новых серьезных игроков (Castorama и «Метрика»).

 Елена Стрюкова, консультант по региональным проектам Cushman&Wakefield

По сравнению с такими городами как Самара, Нижний Новгород, Уфа, в Казани ежегодно вводится больше жилья. Коммерческих и административных объектов (в том числе, спортивных) в Казани тоже строится на порядок больше. Для отделки и ремонта этих объектов требуются материалы. Если сравнить количество магазинов, предлагающих товары для отделки, ремонта и сада, то Казань среди упомянутых городов находится на втором месте по общему количеству магазинов с учетом местных сетей. Если в расчет брать только тройку сильнейших игроков, которые делят более чем 15% российского рынка, то в Самаре и Нижнем Новгороде на 1 магазин больше, чем в Казани (с учетом открывшегося LeroyMerlin). Мы постоянно сталкиваемся с запросами федеральных российских сетей DIY. Интерес к рынку большой, важно правильно выбрать местоположение.

Мария Евневич, член совета директоров ООО "Максидом".

Татарстан –  один из самых динамично развивающихся регионов, именно поэтому сегодня крупные иностранные компании проявляют к нему повышенный интерес. Мы же свой выбор сделали еще пять лет назад, и надо сказать, что он себя оправдал. Мы не любим заявлять о планах открытия новых гипермаркетов до того как начнется строительство, но уверены, что в Казани еще один "Максидом" будет востребован. В первое время, возможно, будут какие-то изменения, но потом ситуация выровняется. Строительный рынок в Казани развивается довольно активно, а значит развивается и DIY. Мы уверены, что места хватит всем, и нам, и «ЛеруаМерлен», и еще нескольким крупным магазинам данного формата.

Владимир Александровский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами департамента торговых площадей JonesLangLaSalle

На мой взгляд, после открытия второго «ЛеруаМерлен» с учетом имеющихся магазинов других сетей рынок DIY-ритейла в Казани будет на сегодняшний день насыщен. Строительная розница здесь развита очень хорошо – причем не только за счет сетевых операторов, но и так называемой «нецивилизованной» торговли. Существующие магазины вполне удовлетворяют текущие потребности населения. Не думаю, что Казань – это тот регион, в котором стоит сейчас развивать DIY-сегмент.

Источник: данные компаний.

Рейтинг строительного ритейла в Казани 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В ТОП-лист были включены магазины строительного ритейла торговой площадью от 500 кв. м:

крупнейшие универсальные магазины строительного ритейла, формата DIY, специализированные магазины, а также сегмент Luxury.

В рейтинг строительного ритейла Казани включены представители федеральных и иностранных сетевых структур с развитыми технологиями и стандартами сетевой торговли, у которых на данный момент в Казани работает не менее одной торговой точки.

Как проводился отбор участников

Рейтинг строительного ритейла Казани формировался из двух этапов. На начальном этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди игроков рынка строительного ритейла, определив круг компаний и критерии оценки их деятельности для участия в ТОП-листе. Далее для анализа рыночной конъюнктуры и оценки динамики рынка были использованы вторичные данные открытых аналитических источников.

Компаниям было предложено заполнить анкету и предоставить конкретные показатели деятельности. Полученные данные были перепроверены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — «Совокупная торговая площадь магазинов в Казани и РТ, кв. м».

Дополнительные показатели — «Совокупная торговая площадь магазинов в Казани и РТ, кв. м»; «Количество клиентов, обслуженных в 2010 г. в магазинах сегмента Luxury».

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные

ТОП-лист подготовлен Юлдуз Хайруллиной.

Рейтинг строительного ритейла в Казани 2010

Лидеры формата luxury по количеству клиентов 2010

Лидеры строительного ритейла формата luxury по торговой площади

События рынка строительного ритейла в Казани на 2010 год

• В 2011 г. OBI откроет второй магазин в Казани. На сегодняшний день более 2/3 гипермаркетов OBI, в т.ч. и в Казани, функционируют на арендованных площадях. Всего в состав OBI входит 17 объектов по РФ. Как считают эксперты, доля рынка компании в Казани увеличится до конца 2011 г. как минимум на 15%. Как известно, средний объем инвестиций в один арендованный магазин составляет 3-4 млн евро, а в собственно возведенный может составлять 8 млн евро.
• В мае этого года компания «Мегастрой» заканчивает строительство второго гипермаркета. Как известно, второй «Мегастрой» торговой площадью 11 тыс. кв. м, возведенный за счет собственных средств, будет расположен на территории ТЦ «Южный». По оценкам экспертов, товарный ассортимент на данных площадях может составить порядка 50 тыс. наименований. Объем инвестиций, по их мнению, составляет 500 млн руб., а ожидаемый срок окупаемости — 10 лет. Также компания занимается возведением третьего «Мегастроя» в Ново-Савиновском р-не г. Казани. Открытие третьего магазина ожидается в ноябре 2012 г.
• Закрылась сеть магазинов сантехники «Новосел». Йошкар-Олинская сеть просуществовала лишь год, и, как сообщают участники рынка, последовательное закрытие магазинов связано с высокой арендной платой, низкой покупательской активностью и повышением налоговых ставок.
• Мировая сеть по торговле стройматериалами Leroy Merlin намерена выйти на рынок Казани. В России действуют уже 16 магазинов Leroy Merlin. В 2010 г. российское подразделение ООО «Леруа Мерлен Восток» планировало в 2011 г. одновременное открытие с французским продритейлером Auchan в ТЦ «Южный». Оба ритейлера входят в Groupe Auchan SA. Но эти площади успел занять «Мегастрой». Ритейлером также был рассмотрен вариант земельного участка около РК «Ривьера». Согласно требованиям компании торговые площади должны составлять от 8000 до 20 000 кв. м, а земельный участок — от 2,5 до 30 га. На сегодняшний день точная информация по открытию отсутствует. Эксперты полагают, что главный конкурент OBI — Leroy Merlin — может занять до 30% рынка DIY Казани.

Тренды рынка строительного ритейла в Казани на 2010 год

• Наблюдается подъем на рынке строительного ритейла. Эксперты оценили рынок Казани в 5,5 млрд руб., с динамикой в 12% за 2010 г. Они полагают, этому поспособствовал рост доходов, активное кредитование населения, а также активизация отложенного спроса в отношении покупки и ремонта жилья.
• Сезонный фактор — аномальное лето 2010 г. — привел к увеличению рынка кондиционирования в среднем на 25%. Из-за возросшего спроса дистрибьюторы за сезон исчерпали свой товарный запас. Как сообщают эксперты, покупатели уже начали готовиться к летнему сезону, поэтому продажи кондиционеров остаются на прошлогоднем уровне.
• Доля товаров российского производства в ассортименте стройритейлеров в формате DIY и универсальных строймаркетов увеличилась до 90% за прошедший год. Это произошло за счет низкой себестоимости, роста курса валют, а также удорожания импортной продукции.
• Цена аренды в ТЦ для стройритейлеров выросла за 2010 г. примерно на 10%. Эксперты полагают, что это произошло за счет стабилизации конъюнктуры ритейла и возвращения спроса со стороны потенциальных арендаторов. Рост арендной платы сохранится в связи с дефицитом специализированных торговых площадей. По мнению экспертов, до конца 2011 г. последует рост цен на продукцию стройритейлеров и сетей формата DIY в среднем на 15%.

Прогнозы рынка строительного ритейла в Казани на 2010 год

Василий Медведев, 
директор журнала
«BLIZKO Ремонт» в Казани

Рост доходов населения и активное кредитование в совокупности с оптимизацией кредитных ставок способствуют дальнейшему росту рынка. Также росту рынка способствует строительство объектов Универсиады-2013. Рынок еще не достиг точки насыщения. Об этом свидетельствует тот факт, что в Казани ожидается открытие новых гипермаркетов сетевых игроков. Несмотря на то что имеются все предпосылки для дальнейшего роста рынка в 2011 г., до докризисного уровня рынок восстановится не ранее 2012-2013 гг.

Максим Клягин, 
аналитик
УК «Финам Менеджмент»

На наш взгляд, в 2011 г. на этом рынке в целом будут сохраняться положительные тенденции. Основными факторами роста станет увеличение реальных располагаемых доходов населения, что позволит реализовать отложенный спрос, а также постепенная стабилизация строительного сектора и рынка недвижимости. Возвращение массового спроса на рынок жилищной недвижимости, безусловно, важный драйвер поддержки формата DIY. Мы полагаем, что по итогам года рынок продемонстрирует рост на уровне 15-20% в Казани.

Вадим Войнов,
директор гипермаркета «Максидом» в Казани

Ожидаю увеличения рынка за счет роста доли магазинов формата DIY в 2011 г. на 10-12%, связанного с большей конкурентоспособностью данного формата. На рост потребительского спроса на стройматериалы в 2011 г. также повлияют большая доступность ипотечного кредитования и ввод в эксплуатацию новых жилых комплексов. Стройритейлеры увеличат затраты на маркетинг для привлечения новых покупателей. Возможен приход новых игроков формата DIY: израильская сеть Home Center, финская Rautakesko и уральская компания «Трест СКМ» (торговая марка «Суперстрой»). Возможно закрытие мелких специализированных магазинов, объединение местных ритейлеров с крупными региональными игроками.

Рейтинг строительного ритейла в Казани 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг строительного ритейла в Казани вошли универсальные магазины и магазины строительного ритейла Казани. В ТОП-лист включены крупнейшие представители региональных и федеральных сетевых структур. В итоговую версию ТОП-листа вошли компании с совокупной торговой площадью магазинов в Казани и РТ в 2009 г. не менее 900 кв. м.

Как проводился отбор участников

Рейтинг строительного ритейла в Казани формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди игроков рынка строительного ритейла и определили круг компаний для участия в ТОП-листе, а также показатели, характеризующие их деятельность. Далее компаниям было предложено заполнить анкету и представить конкретные показатели деятельности. Полученные данные были перепроверены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — Совокупная торговая площадь магазинов в Казани и РТ, кв. м

Дополнительный ранжирующий показатель — Совокупная торговая площадь магазинов в Казани, кв. м

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные.

В/р -вне ранжирования, т.е. компания не предоставила данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков.

Автор

ТОП-лист подготовлен Юлдуз Хайруллиной.

Рейтинг строительного ритейла в Казани 2009

Лидеры строительного ритейла по торговым площадям в Казани

События рынка строительного ритейла в Казани на 2009 год

• 3 июля в Казани открылся строительный гипермаркет питерской компании ООО «Максидом» с ассортиментом 60 тыс. товаров. Общая площадь гипермаркета — 18,4 тыс. кв. м, торговая — 12 тыс. кв. м. Компания инвестировала в строительство казанского гипермаркета 870 млн руб. и, по словам председателя совета директоров «Максидом» Александра Евневича, рассчитывает на возврат вложений в течение 10 лет. Эксперты полагают, что петербургская сеть сможет занять около 5-10% DIY Казани.
• В начале декабря 2010 г. в Казани откроется строительный гипермаркет питерской компании «Мой Дом». Инвестором проекта выступило ЗАО ИСК «Тандем», вложив 200 млн руб. Как сообщает Антон Семенов, заместитель генерального директора ИСК «Тандем», срок окупаемости проекта оценивается в 5 лет. Общая площадь гипермаркета составит 7000 кв. м, торговая — 5500 кв. м. Ассортимент «Моего Дома» включит порядка 35 тыс. наименований строительных товаров.
• В октябре 2010 г. в Казани открывается второй гипермаркет «Мегастрой» на территории ТЦ «Южный». Торговая площадь гипермаркета составит более 11 000 кв. м. По оценкам экспертов, товарный ассортимент на данных площадях может составить порядка 50 тыс. наименований. Объем инвестиций оценили в 500 млн руб., а ожидаемый срок окупаемости — 10 лет.
• К концу 2010 г. компания «Агава» (ведущий поставщик РТ строительного оборудования, а также ритейлер 11 магазинов по РТ) планирует диверсифицировать бизнес и открыть новое направление деятельности — аренда торгово-офисных помещений. Начатое компанией «Агава» в 2008 г. строительство торгово-административного центра «Азинский» завершится до конца этого года. Здание включает торговую площадь на 5200 кв. м, а также 8 этажей офисных помещений (13 500 кв. м). Также предусмотрена подземная парковка. Эксперты полагают, что объем инвестиций в строительство и оснащение центра составил 700 млн руб. при сроке окупаемости 10 лет.

Тренды рынка строительного ритейла в Казани на 2009 год

• В 2009 г. рынок стройритейла Казани потерял порядка 25% объема, сжавшись до 1,4 млрд руб. Наибольший спад продаж участники рынка отмечают в сегменте первичных стройматериалов (кирпич, стекло, цемент и др.) — на 40%, сегмент кондиционирования — на 35%, сегмент «окна» — на 33% в связи со значительным сокращением объемов строившегося жилья в городе.
• С начала 2010 г. строительные ритейлеры увеличили количество низкоценовых спецпредложений в 2 раза. По оценкам экспертов, количество скидок в магазинах увеличилось на треть, упоминания спецакций — на 7%, предложения подарков за покупку — на 3%.
• В прошлом году значительно сократился покупательский спрос на импортную продукцию во всех сегментах. За счет этого доля более дешевых аналогичных отечественных товаров увеличилась до 90%. Ценовое преимущество российские товары получили не только благодаря своей низкой себестоимости, но и росту курса валют и удорожанию импортной продукции.
• Начало 2010 г. показало оживление рынка стройритейла, об этом свидетельствует увеличение количества участников рынка на крупнейшей строительной выставке Татарстана «Волгастройэкспо». В 2010 г. число ее участников выросло с 370 до 450, и площадь экспозиции увеличилась более чем на 2000 кв. м и составила 7000 кв. м.

Прогнозы рынка строительного ритейла в Казани на 2009 год

Арнольд Андреев,
гендиректор
сети магазинов «Мир обоев» и «Интерио»

Рынок DIY-товаров в Казани на данный момент не развит. Не пришли еще крупнейшие игроки, такие, как «Леруа», «Касторама», которые составляют основу DIY-рынка в развитых городах.

Казанский рынок строительного ритейла растет медленно. Но его стабильный рост в размере 10-15% в год будет наблюдаться в течение ближайших лет. На развитие рынка окажет влияние возврат потребителей к позитивным настроениям и уверенности в будущем, а также постепенное оживление на строительном рынке жилой недвижимости. Вряд ли кто-то из игроков DIY уйдет с рынка. Все будут прибавлять обороты.

Василий Медведев,
директор журнала
«BLIZKO Ремонт» в Казани

I полугодие 2010 г. завершилось для российского ритейла позитивным переломом. Мы ожидаем возможное совокупное восстановление рынка строительных и отделочных материалов в 2010 г. на 6-8%.

На рынке первичных стройматериалов в 2010 г. возможно продолжение ухудшения в связи со значительным сокращением объемов сданного жилья, в 2011-2012 гг. ожидается возврат к уровню 2009 г. Возможен передел собственности и пересмотр рыночных стратегий многих компаний в связи с усилением уровня конкуренции. Восстановление докризисного уровня ожидается в 2012-2013 гг.

Айрат Гайнуллин,
гендиректор «Колорит»

В сравнении с предыдущим годом рост рынка уже составил 7-10%. Ожидается, что данная тенденция сохранится в течение 2-3 лет. Хотя, в отличие от других регионов, татарстанский рынок еще далек от насыщения. Несомненно, конкуренция будет только ужесточаться. Наибольшую «живучесть» покажут сетевые магазины формата DIY.

Эдуард Ломов,
директор сети «РИФ»

Я ожидаю, рост спроса на строительно-отделочную продукцию до 10% до конца 2010 г., и спад на 10% с начала 2011 г., в связи с нынешнем сокращением объемов строительства жилья. Увеличится плотность рынка строительного ритейла. Возможно объединение или поглощение небольших местных ритейлеров крупными региональными игроками.

Олег Зудов, 
гендиректор компании «СанСтандарт» и «ДКарт Инжиниринг»

До середины 2011 г. участники будут настроены на высокую конкуренцию со стороны новых игроков, так как доходность бизнеса упала в 2009 г. на 10%. Ожидаю последовательного роста количества покупателей премиум-сегмента на 5-7% до конца 2010 г. Популярностью в среднем и нижнем ценовом сегменте будет пользоваться формат DIY.